由华融证券股份有限公司主承销的16辽阳银行二级资本债已于2016年12月23日完成招标。本次债券的发行得到了众多投资者的大力支持。在此，华融证券投资银行创新事业部对广大投资者表示诚挚的感谢，感谢诸位对辽阳银行股份有限公司及华融证券的信任和支持！

债券要素

债券全称：2016年辽阳银行股份有限公司二级资本债券

发行规模：人民币6亿元

债券期限：10年期（在第5年末附有条件的发行人赎回权）

主体评级：AA（联合资信）

债项评级：AA-（联合资信）

担保措施：无

票面利率：4.10%

挂牌场所：银行间

辽阳银行是在原辽阳城市信用联合社的基础上组建而成的，主要从事吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算，办理票据承兑与贴现，发行金融债券等业务。发行人借鉴国际先进银行的成功经验，实行“大总部、小支行”的集约化管理模式，形成了独具特色的发展战略和经营模式，经营水平、发展速度、社会贡献都走在了全省乃至东北地区同等城市规模商业银行的前列。

投资亮点

◇区域竞争优势：

发行人在全市各金融机构中，是市场份额最大、网点最多的银行，各项主要业务指标均位居全市首位，在区域内具有较强的竞争优势。

◇资本保持充足：

资本净额为857,618.84万元，一级资本净额为694,373.11万元，资本充足率为12.70%，核心资本充足率为10.28%。

◇存款业务优势：

吸收存款余额为7,025,429,79万元，在本地区市场占有率为36.60%，连续多年排名第一。

◇贷款业务优势：

截至2015年末，本行发放的贷款和垫款总额3,682,712.26万元，在本地区市场占有率为31.84%。2010年-2014年，公司为重点项目和工商企业累计办理人民币授信1,356亿元，发放国际贸易融资贷款人民币34亿元，授信总量始终保持辽阳市同业第一位，成为辽阳市80%以上招商引资项目和90%以上骨干企业的银行业务主办行。

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